美零售回溫 內需基金漲4成

隨機文章內容:幅,全球股市歡慶。檢視國內核備的16檔主要投資內需題材相關基金,今年以來以內需、民生基礎基金表現較佳,漲幅四成以上,而精品基金平均漲幅約有二成還在後頭猛追。根據理柏統計……..原文連結按這裡


中時
更新日期:2009/09/20 02:24
徐晨縈/台北報導

工商時報【徐晨縈/台北報導】

美國經濟大致已可確定落底,8月份零售數據優於市場預期,為2006年1月以來最大升幅,全球股市歡慶。檢視國內核備的16檔主要投資內需題材相關基金,今年以來以內需、民生基礎基金表現較佳,漲幅四成以上,而精品基金平均漲幅約有二成還在後頭猛追。

根據理柏統計,今年以來,掌握到受惠政府內需政策投資機會的基金表現不差,其中摩根富林明JF東方內需基金投資報酬率為56.12%居冠,一年投資報酬率為22.16%,也就是經過金融海嘯之後,不僅由負轉正還賺2成;其次安泰ING全球品牌基金表現也不錯,投資報酬率為44.18%;第三名是英國保誠M&G全球民生基礎基金的38.62%。

值得注意的是,過去民眾熱中的精品基金,過去一年投資績效還沒回到正數,占16檔基金的一半。

分析前三名表現不錯基金,JF東方內需機會基金今年因重壓金融和地產類股,因此搶搭這波美國反彈契機;安泰ING全球品牌基金和保誠全球民生基礎對美國市場布局比重高達23%以上,美股的大漲對該兩檔基金績效漲幅助益不少。此外,保誠全球民生基礎基金對原物料產業投資比重高達31%,近來原物料價格上揚也讓其基金績效受惠。

摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓表示,消費終端的零售、通路等相關類股受景氣影響甚深,今年以來反較無表現,特別是精品類股,更是受到壓抑。

而美國的銷售數據優於市場預期,不僅可說明政府的救市政策已經達到消費終端,對於整體經濟也產生良好的循環作用,而未來整體內需類股更可望有上漲空間。

然而精品基金未來仍有補漲空間,ING投信即指出,基於新興市場對精品需求仍大,預料將帶動相關精品業獲利,當前較看好大型歐洲精品企業包括LVMH、PPR、CD等,因其財務狀況相對健全,受惠新興市場當地較強的消費力道,這些公司第二季財報數字也多優於預期。


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